Một chiếc chìa khóa đặc biệt đã khiến anh ta gặp gỡ Tô Nam - nữ sinh viên tiến bộ và Châu Ứng Quần - đặc công quân thống chính trực, nguyên tắc.
Dần dần, sự thật về chiếc chìa khóa được bật mí, cuộc chiến giữa các băng nhóm và quốc gia trở nên hỗn loạn. Trong quá trình đấu tranh, Lâm Tích, Châu Ứng Quần và Lý Vân Phi đã trải qua nhiều khó khăn và nguy hiểm, trở thành những người anh em tốt.
Lâm Tích phát sinh tình cảm với Tô Nam, và lòng họ cùng hướng về chủ nghĩa cộng sản.
Sau 7 năm, ba người anh em gặp lại nhau tại Cẩm Châu. Mỗi người đều đã có mục tiêu riêng và cạnh tranh lẫn nhau trong cuộc chiến tình báo cho các phe cánh mà họ đại diện.