Goo San Young bận rộn với việc làm thêm ban ngày và học để trở thành một viên chức cấp thấp vào ban đêm.
Một ngày nọ, cô nhận được một số bài viết do cha mình để lại. Từ đó, những cái chết bí ẩn xảy ra xung quanh cô. Cô cũng cảm thấy bản thân mình đang thay đổi từ từ.
Yeom Hae Sang xuất thân giàu có đang dạy văn hóa dân gian Hàn Quốc tại một trường đại học.
Từ khi còn bé, anh có khả năng đặc biệt nhìn thấy các con quỷ trong thế giới này. Anh thậm chí đã chứng kiến mẹ mình bị một con quỷ giết trước mặt anh khi còn nhỏ. Yeom Hae Sang gặp Goo San Young và anh đối mặt với con quỷ đã giết mẹ anh.